<\/p>\n
Styrelsen i <\/span><\/span><\/span><\/strong>Spherio Group AB (publ) (“Spherio” eller \u201cBolaget\u201d) har, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n den ordinarie bolagsst\u00e4mman den 13 maj 2022, beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om h\u00f6gst 7 570 000 SEK till ett f\u00e5tal investerare, d\u00e4ribland Provider Investment, Thoren Tillv\u00e4xt, Gainbridge Novus Nordic och First Venture Sweden. Styrelsen har \u00e4ven beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till styrelseledam\u00f6ter i Bolaget. Totalt tillf\u00f6rs Spherio h\u00f6gst 8 920 000 SEK f\u00f6re transaktionskostnader. <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n den ordinarie bolagsst\u00e4mman den 13 maj 2022 har styrelsen i Spherio beslutat att genomf\u00f6ra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp investerare (\u201d<\/span><\/span><\/span>Konvertibelemission 1<\/span><\/span><\/span><\/strong>\u201d). Konvertibelemission 1 uppg\u00e5r till h\u00f6gst 7 570 000 SEK och kommer vid full konvertering \u00f6ka antalet aktier i Spherio med h\u00f6gst 15 140 000, vilket inneb\u00e4r en utsp\u00e4dning om 36,8 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att \u00f6ka med h\u00f6gst 757 000 SEK. Styrelsen har \u00e4ven beslutat att genomf\u00f6ra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till styrelseledam\u00f6ter i Bolaget (\u201d<\/span><\/span><\/span>Konvertibelemission 2<\/span><\/span><\/span><\/strong>\u201d). Konvertibelemission 2 uppg\u00e5r till h\u00f6gst 1 350 000 SEK och kommer vid full konvertering \u00f6ka antalet aktier i Spherio med h\u00f6gst 2 700 000, vilket inneb\u00e4r en utsp\u00e4dning om 6,2 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att \u00f6ka med h\u00f6gst 135 000 SEK.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Tecknare i Konvertibelemission 2, som riktas till styrelseledam\u00f6ter, anges nedan:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Namn\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nominellt belopp (SEK) <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n David Knape\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0350\u00a0000 Konvertibelemission 1 och Konvertibelemission 2 l\u00f6per med en m\u00e5natlig r\u00e4nta ber\u00e4knat p\u00e5 det fulla l\u00e5nebeloppet om 2,0 procent i det fall r\u00e4ntan erl\u00e4ggs kontant och 3,0 procent i det fall l\u00e5net och r\u00e4ntan konverteras. B\u00e4gge l\u00e5n kan konverteras till nya aktier till en kurs om 0,50 SEK fr\u00e5n och med den 20 juli 2022 till och med den 30 december 2022.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Totalt kommer Spherio tillf\u00f6ras 8 920 000 SEK f\u00f6re transaktionskostnader som uppg\u00e5r till cirka 356 800 SEK. Konvertibelemission 2 riktas till styrelseledam\u00f6ter och f\u00f6ruts\u00e4tter extra bolagsst\u00e4mmas efterf\u00f6ljande godk\u00e4nnande. Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma offentligg\u00f6rs genom ett separat pressmeddelande och inneh\u00e5ller styrelsens fullst\u00e4ndiga beslut.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Bakgrund och motiv<\/strong> Sk\u00e4let till att emissionerna genomf\u00f6rs med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier \u00e4r att m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r Bolaget att p\u00e5 ett snabbt och kostnadseffektivt s\u00e4tt anskaffa kapital. Teckningskursen har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar med ett antal investerare och bed\u00f6ms vara marknadsm\u00e4ssig. Styrelsen i Bolaget har \u00e4ven utrett m\u00f6jligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ \u00e4n vad som f\u00f6ljer av emissionerna, innefattandes m\u00f6jligheten att genomf\u00f6ra en emission med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare. Styrelsens samlade bed\u00f6mning \u00e4r att emissionerna, av ovan angivna sk\u00e4l, ligger i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n R\u00e5dgivare<\/span><\/span><\/span><\/strong> F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta<\/span><\/span><\/span><\/strong> Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Spherio Group AB (publ) \u00e4r skyldig att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistribut\u00f6r Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.<\/span><\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Om Spherio <\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong> Bolagets Certified Adviser \u00e4r\u00a0Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se.<\/p>\n F\u00f6r mer information, se\u00a0www.spheriogroup.com<\/em><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
\nOscar Sal\u00e9n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 500\u00a0000
\nStefan Alvarsson\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0500 000<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
\nUnder 2022 har Spherio st\u00e4llt om verksamheten mot att intensifiera fokuset p\u00e5 Bolagets SaaS-plattform Spherio Solutions, vilket i kombination med signifikanta kostnadsbesparingar utg\u00f6r Bolagets nya strategi och m\u00e5ls\u00e4ttning – att n\u00e5 kassafl\u00f6despositivitet och positivt EBITDA-resultat s\u00e5 skyndsamt som m\u00f6jligt. Bolaget har redan signerat avtal med flertalet kunder f\u00f6r sin SaaS-plattform Spherio Solutions, som inneb\u00e4r ett nytt int\u00e4ktsben med en helt ny int\u00e4ktsmodell. Genom en m\u00e5natlig \u00e5terkommande int\u00e4kt samt en hanteringsint\u00e4kt per produkt skapas l\u00f6nsamhet genom hela produkthanteringsfl\u00f6det. Detta m\u00f6jligg\u00f6r den omst\u00e4llning Bolaget avser att genomf\u00f6ra, som inneb\u00e4r en helt annan finansiell styrka och skalbarhet \u00e4n tidigare. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat om tv\u00e5 riktade emissioner av konvertibla skuldebrev i syfte att ut\u00f6ka satsningarna p\u00e5 Bolagets SaaS-verksamhet. Ut\u00f6ver att skapa finansiell uth\u00e5llighet kommer emissionslikviden d\u00e4rf\u00f6r fr\u00e4mst att anv\u00e4ndas f\u00f6r fortsatta satsningar i linje med styrelsens och ledningens strategiplaner f\u00f6r att m\u00f6ta marknadens efterfr\u00e5gan framgent. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
\nPartner Fondkommission agerar finansiell r\u00e5dgivare och emissionsinstitut till Spherio i samband med emissionerna.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
\nMikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)<\/span><\/span><\/span>
\nE-post: <\/span><\/span><\/span>mikael.wiborgh@spheriogroup.com<\/span><\/span><\/a>
\nTelefon: +46 (0)73 462 29 57<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n
\nVi bygger och utvecklar en sf\u00e4r av bolag och tekniska l\u00f6sningar som bryggar gr\u00e4nslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-l\u00f6sningar som m\u00f6jligg\u00f6r f\u00f6r fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning av second hand och sample sales. Koncernen str\u00e4var efter att bidra till en b\u00e4ttre framtid genom att m\u00f6jligg\u00f6ra \u00f6kad cirkul\u00e4r konsumtion. Spherio Group \u00e4r baserat i Sverige och bolagets aktie \u00e4r sedan mars 2021 noterad p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market.<\/p>\n