<\/p>\n
Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har tillf\u00f6rts cirka 19 MSEK efter att framg\u00e5ngsrikt ha genomf\u00f6rt en riktad nyemission av 11\u00a0545\u00a0931 aktier till en teckningskurs om 1,622 kronor per aktie (\u201dNyemissionen\u201d). <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n INTE F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN, USA ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KR\u00c4VA REGISTRERING ELLER N\u00c5GON ANNAN \u00c5TG\u00c4RD UT\u00d6VER VAD SOM KR\u00c4VS ENLIGT SVENSK R\u00c4TT.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen f\u00f6r Refine har beslutat att genomf\u00f6ra den riktade nyemission av aktier som Bolaget offentliggjorde den 7 maj 2024. Beslutet omfattar 11\u00a0545 931 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 1,622 kronor, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 19 MSEK f\u00f6re transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 15 procent av den volymviktade snittkursen (VWAP) f\u00f6r Bolagets aktier p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 dagarna per den 6 maj 2024. Beslutet fattades av styrelsen med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n extra bolagsst\u00e4mma den 8 november 2023.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Teckningskursen best\u00e4mdes genom f\u00f6rhandling p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd mellan Refine och investerarna. Det \u00e4r d\u00e4rf\u00f6r styrelsens bed\u00f6mning att teckningskursen korrekt \u00e5terspeglar nuvarande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden och efterfr\u00e5gan. Investerarna i Nyemissionen bestod av ett antal nya och befintliga investerare, d\u00e4ribland Molcap Growth AB, Stocksl\u00e4tten AB, Seved Invest AB och NCPA Capital AB. D\u00e4rut\u00f6ver deltog Bolagets VD och andra nyckelpersoner i Nyemissionen, varf\u00f6r styrelsen beslutade om en separat emission av aktier villkorad av bolagsst\u00e4mmans efterf\u00f6ljande godk\u00e4nnande med erforderlig majoritet. Emissionen till dessa personer omfattade 1\u00a0263\u00a0872 av de 11\u00a0545\u00a0931 aktier som totalt emitterades. Styrelsens avsikt \u00e4r att f\u00f6resl\u00e5 att \u00e5rsst\u00e4mman godk\u00e4nner emissionen riktad till Bolagets VD och nyckelpersoner.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n \u201dVi \u00e4r mycket glada \u00f6ver att framg\u00e5ngsrikt ha genomf\u00f6rt en lyckad nyemission trots \u00a0utmanande marknadsf\u00f6rh\u00e5llandena. Den genomf\u00f6rda emissionen samt refinansiering av existerande bankskuld st\u00e4rker bolaget och dess position inf\u00f6r framtida aktiviteter. Med en st\u00e4rkt balansr\u00e4kning, l\u00e4gre finansieringskostnader och st\u00e4rkt kassafl\u00f6de skapar vi goda f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r att forts\u00e4tta rida p\u00e5 den l\u00e5ngsiktiga digitaliseringen inom handeln<\/em>\u201d, s\u00e4ger David Wallinder, VD, Refine Group.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Som Bolaget offentliggjorde den 7 maj 2024 genomf\u00f6rs Nyemissionen i syfte att st\u00e4rka koncernens balansr\u00e4kning. Den genomf\u00f6rda Nyemissionen inneb\u00e4r uppfyllandet av villkoret f\u00f6r det kreditl\u00f6fte som Bolagets dotterbolag Refine Group Holding AB (publ) erh\u00e5llit fr\u00e5n Swedbank g\u00e4llande en ny kredit om 15 MSEK (\u201dKrediten<\/strong>\u201d). I enlighet med villkoren f\u00f6r kreditl\u00f6ftet har Bolaget \u00e5tagit sig att genomf\u00f6ra Nyemissionen och i enlighet med villkoren avser Bolaget \u00e4ven att anv\u00e4nda emissionslikviden fr\u00e5n Nyemissionen till att tillsammans med medlen fr\u00e5n Krediten refinansiera Bolagets befintliga skuld om 41,7 MSEK till Swedbank (den \u201dBefintliga Skulden<\/strong>\u201d). Genom Nyemissionen \u00e5stadkommer Bolaget en \u00e4ndam\u00e5lsenlig kapitalstruktur f\u00f6r att skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r framtida investeringar i koncernbolag f\u00f6r vidare nordisk expansion. Bolagets ambition \u00e4r att oml\u00e4ggningen av kapitalstrukturen ska utg\u00f6ra ett steg mot att \u00e5teruppta Refines tillv\u00e4xtstrategi genom bland annat framtida strategiska f\u00f6rv\u00e4rv. Styrelsen har \u00e4ven \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r Nyemissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men har konstaterat att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Bolaget inte skulle kunna erh\u00e5lla Krediten eller refinansiera den Befintliga Skulden inom en f\u00f6r Bolaget \u00e4ndam\u00e5lsenlig tidshorisont eftersom Krediten inte skulle erh\u00e5llas och refinansieringen av den Befintliga Skulden inte skulle kunna genomf\u00f6ras f\u00f6rr\u00e4n f\u00f6retr\u00e4desemissionen slutf\u00f6rts. Den nya Krediten inneb\u00e4r, tillsammans med Nyemissionen, en l\u00e4gre skulds\u00e4ttningsgrad och r\u00e4ntekostnad samt st\u00e4rkt kassafl\u00f6de f\u00f6r koncernen. En f\u00f6retr\u00e4desemission skulle d\u00e4rf\u00f6r inneb\u00e4ra dels v\u00e4sentligt h\u00f6gre finansiella kostnader f\u00f6r Refine fram till dess att den Befintliga Skulden kan refinansieras j\u00e4mf\u00f6rt med Nyemissionen och dels en risk att s\u00e5 inte alls kan ske (eller inte kan ske p\u00e5 lika f\u00f6rdelaktiga villkor). Bolaget bed\u00f6mer vidare att en f\u00f6retr\u00e4desemission under r\u00e5dande volatila marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar skulle medf\u00f6ra v\u00e4sentligt h\u00f6gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f\u00f6r att kunna s\u00e4kra Krediten. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra Nyemissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Genom Nyemissionen, och under f\u00f6ruts\u00e4ttning att bolagsst\u00e4mman godk\u00e4nner emissionen som riktas till Bolagets VD och vissa andra nyckelpersoner, kommer antalet aktier och r\u00f6ster i Refine \u00f6ka med 11\u00a0545 931, fr\u00e5n det nuvarande antalet registrerade aktier 55\u00a0240\u00a0599 till 66\u00a0786 530, och Bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 5\u00a0772\u00a0965,5 kronor, fr\u00e5n 27\u00a0620\u00a0299,5 kronor till 33\u00a0393\u00a0265 kronor. Nyemissionen medf\u00f6r en utsp\u00e4dning om cirka 17,3 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Refine, ber\u00e4knat efter Nyemissionen. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Penser by Carnegie agerar emissionsinstitut \u00e5t Bolaget i samband med Nyemissionen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta:<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Telefon: +46 73 525 08 45<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n E-mail: ir@refinegroup.com<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Refine Group AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning 596\/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, vid den tidpunkt som anges av Refine Group AB:s (publ) nyhetsdistribut\u00f6r Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.<\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Om Refine Group<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Refine \u00e4r en bolagsgrupp som \u00e4ger, bygger och f\u00f6r\u00e4dlar varum\u00e4rken inom den digitala handeln. Bolagets aktie \u00e4r sedan mars 2021 noterad p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) \u00e4r Bolagets Certified Adviser.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6r mer information, se www.refinegroup.com.<\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Viktig information<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Refine i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Refine eller fr\u00e5n n\u00e5gon annan.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara h\u00e4nf\u00f6rliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska g\u00f6ras p\u00e5 grundval av all offentligt tillg\u00e4nglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentligg\u00f6rs endast som bakgrundsinformation och g\u00f6r inte anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndig. En investerare b\u00f6r s\u00e5ledes inte enbart f\u00f6rlita sig p\u00e5 informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullst\u00e4ndighet. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte en rekommendation f\u00f6r eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare b\u00f6r genomf\u00f6ra en egen unders\u00f6kning, analys och utv\u00e4rdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillg\u00e4nglig information. Priset och v\u00e4rdet p\u00e5 v\u00e4rdepapperen kan minska s\u00e5v\u00e4l som \u00f6ka. Uppn\u00e5dda resultat utg\u00f6r ingen v\u00e4gledning f\u00f6r framtida resultat.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri har inte registrerats och kommer inte att registrerats enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201cSecurities Act<\/strong>\u201d) eller n\u00e5gon v\u00e4rdepapperslagstiftning i en amerikansk delstat och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag fr\u00e5n registreringskraven. Refine avser inte att registrera n\u00e5gra av v\u00e4rdepapperen i USA eller genomf\u00f6ra ett offentlig erbjudande avseende v\u00e4rdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och r\u00e5dets f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 av den 14 juni 2017 (\u201cProspektf\u00f6rordningen<\/strong>\u201d) och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Refine har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av aktier eller r\u00e4ttigheter i n\u00e5gon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till \u201ckvalificerade investerare\u201d i den medlemsstaten enligt Prospektf\u00f6rordningens definition. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, \u201ckvalificerade investerare\u201d som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av \u201cprofessionella investerare\u201d i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (\u201cOrdern<\/strong>\u201d); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt \u201crelevanta personer\u201d). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Fram\u00e5triktade uttalanden<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som \u201canser\u201d, \u201cf\u00f6rv\u00e4ntar\u201d,<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n \u201cf\u00f6rutser\u201d, \u201cavser\u201d, \u201cuppskattar\u201d, \u201ckommer\u201d, \u201ckan\u201d, \u201cf\u00f6ruts\u00e4tter\u201d, \u201cb\u00f6r\u201d \u201cskulle kunna\u201d och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande, s\u00e5tillvida det inte kr\u00e4vs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk f\u00f6r emittenter.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n