http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>).<\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/span><\/span><\/p>\nAktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste hos f\u00f6rvaltaren beg\u00e4ra att f\u00f6ras in i aktieboken hos Euroclear f\u00f6r att kunna delta i bolagsst\u00e4mman (r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Som anges ovan m\u00e5ste f\u00f6rvaltaren ha genomf\u00f6rt r\u00f6str\u00e4ttsregistreringen hos Euroclear senast den 7 juni 2024. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste d\u00e4rf\u00f6r kontakta sin f\u00f6rvaltare i god tid f\u00f6re denna dag och r\u00f6str\u00e4ttsregistrera sina aktier i enlighet med f\u00f6rvaltarens instruktioner.<\/span><\/span><\/p>\nPersonuppgifter<\/strong><\/span><\/span><\/p>\nPersonuppgifter som h\u00e4mtas fr\u00e5n aktieboken, anm\u00e4lan om deltagande vid st\u00e4mman och uppgifter om ombud kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r registrering, uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd f\u00f6r st\u00e4mman och, i\u00a0f\u00f6rekommande fall, st\u00e4mmoprotokoll. F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas i samband med st\u00e4mman h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears webbplats (https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).<\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n\n- Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/span><\/span><\/li>\n
- Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/span><\/span><\/li>\n
- Godk\u00e4nnande av dagordning<\/span><\/span><\/li>\n
- Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/span><\/span><\/li>\n
- Pr\u00f6vande av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad <\/span><\/span><\/li>\n
- Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse<\/span><\/span><\/li>\n
- Beslut om f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
\n- fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning.<\/span><\/span><\/li>\n
- dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, och<\/span><\/span><\/li>\n
- ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
\n- Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/span><\/span><\/li>\n
- Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/span><\/span><\/li>\n
- Val till styrelsen och val av revisor<\/span><\/span><\/li>\n
- Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler <\/span><\/span><\/li>\n
- Beslut om godk\u00e4nnande av styrelsens beslut om emission av aktier<\/span><\/span><\/li>\n
- Beslut om riktad emission av aktier till Molcap Growth AB<\/span><\/span><\/li>\n
- Beslut om riktad emission av aktier till Thoren Tillv\u00e4xt AB och NELAB INVEST AB <\/span><\/span><\/li>\n
- St\u00e4mmans avslutande<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
Beslutsf\u00f6rslag <\/strong><\/span><\/span><\/p>\nPunkt 1: Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong><\/span><\/span><\/p>\nAktie\u00e4gare som representerar cirka 27 procent av aktierna och r\u00f6sterna i Bolaget (\u201dF\u00f6rslagsst\u00e4llarna<\/strong>\u201d) f\u00f6resl\u00e5r att advokat Philip R\u00e4msell utses till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman. <\/span><\/span><\/p>\nPunkt 7(b): Beslut om disposition av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong><\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023 och att de medel som enligt Bolagets balansr\u00e4kning st\u00e5r till bolagsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande disponeras enligt styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023.<\/span><\/span><\/p>\nPunkt 8 \u2013 10: Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer, fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val till styrelsen och val av revisor <\/strong><\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6rslagsst\u00e4llarna avser att \u00e5terkomma, senast i samband med \u00e5rsst\u00e4mman, med f\u00f6rslag avseende antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, arvode \u00e5t styrelsen och val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande.<\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6rslagsst\u00e4llarna f\u00f6resl\u00e5r att arvodet till revisorn ska utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6rslagsst\u00e4llarna f\u00f6resl\u00e5r att den auktoriserade revisorn Andreas Folke omv\u00e4ljs till Bolagets revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. <\/span><\/span><\/p>\nPunkt 11: Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/strong><\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. I den m\u00e5n emission sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall.<\/span> Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att m\u00f6jligg\u00f6ra anskaffning av kapital f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rv av bolag, eller delar av bolag, och f\u00f6r Bolagets r\u00f6relse. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registrering hos Bolagsverket.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\nF\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\nPunkt 12: Beslut om godk\u00e4nnande av styrelsens beslut om emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att godk\u00e4nna styrelsens beslut fr\u00e5n den 7 maj 2024 om emission av h\u00f6gst 1\u00a0263\u00a0872 aktier p\u00e5 f\u00f6ljande villkor:<\/span><\/span><\/p>\n\n- Bolagets aktiekapital ska \u00f6kas med h\u00f6gst 631 936 kronor genom nyemission av h\u00f6gst 1\u00a0263\u00a0872 aktier.<\/span><\/span><\/li>\n
- R\u00e4tt att teckna aktierna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma David Wallinder, Svenska Open Workspace AB och Christian Johansson Trading i T\u00e4by AB.<\/span><\/span><\/li>\n
- \u00d6verteckning kan inte ske. <\/span><\/span><\/li>\n
- Teckningskursen ska uppg\u00e5 till 1,622 kronor per aktie. Teckningskursen har fastst\u00e4llts utifr\u00e5n f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd med p\u00e5 f\u00f6rhand vidtalade investerare och bed\u00f6ms motsvara marknadsv\u00e4rdet f\u00f6r Bolagets aktie. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotv\u00e4rde ska tillskjutas Bolagets fria \u00f6verkursfond.<\/span><\/span><\/li>\n
- Teckning av aktierna ska ske p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista senast inom 14 dagar fr\u00e5n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning.<\/span><\/span><\/li>\n
- Tecknade aktier ska betalas kontant senast 30 dagar fr\u00e5n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r betalning. <\/em><\/span><\/span><\/li>\n
- De nya aktierna ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till utdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har blivit inf\u00f6rda i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken.<\/span><\/span><\/li>\n
- Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att (i) refinansiera befintlig skuld genom att Bolagets dotterbolag Refine Group Holding AB (publ) upptar ny kredit fr\u00e5n Swedbank, och (ii) skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r att \u00e5stadkomma en f\u00f6r Bolaget \u00e4ndam\u00e5lsenlig kapitalstruktur, vilket skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r framtida investeringar i koncernbolag f\u00f6r nordisk expansion. Styrelsen har \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r nyemissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men har konstaterat att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Bolaget inte skulle kunna erh\u00e5lla krediten eller refinansiera den befintliga skulden inom en f\u00f6r Bolaget \u00e4ndam\u00e5lsenlig tidshorisont eftersom krediten inte skulle erh\u00e5llas och refinansieringen av den befintliga skulden inte skulle kunna genomf\u00f6ras f\u00f6rr\u00e4n f\u00f6retr\u00e4desemissionen slutf\u00f6rts eller \u00f6ver huvud taget. Bolaget bed\u00f6mer vidare att en f\u00f6retr\u00e4desemission under r\u00e5dande volatila marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar skulle medf\u00f6ra v\u00e4sentligt h\u00f6gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f\u00f6r att kunna s\u00e4kra krediten. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra emissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Emissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse. <\/span><\/span><\/li>\n
- Bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r ska bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\nPunkt 13: Beslut om riktad emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\nBolagets dotterbolag ECOMM Holding AB hade en skuld till I INVEST AB om 2\u00a0miljoner kronor h\u00e4nf\u00f6rlig till f\u00f6rv\u00e4rvet av Bolagets dotterbolag Gasoltuben Nordic AB (\u201dSkuld 1<\/strong>\u201d). I oktober 2023 \u00f6verl\u00e4ts Skuld 1 till Bolagets aktie\u00e4gare Molcap Growth AB mot 115\u00a0606\u00a0935 aktier i Bolaget. I samband med \u00f6verl\u00e5telsen av Skuld 1 genomf\u00f6rdes ett g\u00e4lden\u00e4rsbyte fr\u00e5n ECOMM Holding AB till Bolaget och parterna \u00f6verenskom att Skuld 1 skulle regleras genom en emission av motsvarande antal aktier till Molcap Growth AB. F\u00f6r att fullf\u00f6lja \u00f6verenskommelsen f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att st\u00e4mman beslutar om en riktad emission av h\u00f6gst 578\u00a0035 aktier (omr\u00e4knat efter sammanl\u00e4ggningen av aktier i Bolaget) p\u00e5 f\u00f6ljande villkor:<\/span><\/span><\/p>\n\n- Bolagets aktiekapital ska \u00f6kas med h\u00f6gst 289\u00a0017,5 kronor genom nyemission av h\u00f6gst 578\u00a0035 aktier.<\/span><\/span><\/li>\n
- R\u00e4tt att teckna aktierna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma Molcap Growth AB.<\/span><\/span><\/li>\n
- \u00d6verteckning kan inte ske. <\/span><\/span><\/li>\n
- Teckningskursen ska uppg\u00e5 till 3,46 kronor per aktie. Teckningskursen har fastst\u00e4llts utifr\u00e5n f\u00f6rhandlingar mellan Bolaget, I INVEST AB och den teckningsber\u00e4ttigade. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotv\u00e4rde ska tillskjutas Bolagets fria \u00f6verkursfond.<\/span><\/span><\/li>\n
- Teckning av aktierna ska ske p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista senast inom 14 dagar fr\u00e5n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning.<\/span><\/span><\/li>\n
- Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av Skuld 1 i samband med teckning. <\/em><\/span><\/span><\/li>\n
- De nya aktierna ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till utdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har blivit inf\u00f6rda i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken.<\/span><\/span><\/li>\n
- Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att uppfylla \u00f6verenskommelsen med den teckningsber\u00e4ttigade. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsen bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra emissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ligger i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse. <\/span><\/span><\/li>\n
- Bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r ska bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\nPunkt 14: Beslut om riktad emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n