<\/p>\n
Styrelsen i Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har idag beslutat om en riktad emission av 10 310 245 aktier till en teckningskurs om 0,21338 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 7,0 procent i f\u00f6rh\u00e5llande till st\u00e4ngningskursen f\u00f6r Bolagets aktie dagen f\u00f6r emissionsbeslutet (\u201dEmissionen\u201d). De befintliga aktie\u00e4garna Alive Holding AB och Caldas Capital Lda, samt \u00e4ven XIII Holding AB, har tecknat aktierna i Emissionen. Genom Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget en likvid om 2,2 MSEK som kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r att \u00e5terbetala ett l\u00e5n som f\u00f6rfaller under december 2025.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Refine har ett l\u00e5n om 3,76 miljoner kronor inklusive upplupna r\u00e4ntor som f\u00f6rfaller till betalning under december 2025. F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra \u00e5terbetalning av l\u00e5net f\u00f6re f\u00f6rfall har styrelsen i Refine idag beslutat om en riktad emission av 10\u00a0310 245 aktier till en teckningskurs om 0,21338 kronor per aktie, motsvarande en premie om 7,0 procent i f\u00f6rh\u00e5llande till st\u00e4ngningskursen f\u00f6r Bolagets aktie dagen f\u00f6r emissionsbeslutet. Teckningskursen har fastst\u00e4llts utifr\u00e5n f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd med investerarna och bed\u00f6ms motsvara marknadsv\u00e4rdet f\u00f6r Bolagets aktie. Till f\u00f6ljd av Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget en likvid om 2,2\u00a0miljoner kronor.<\/p>\n De befintliga aktie\u00e4garna Alive Holding AB och Caldas Capital Lda, samt \u00e4ven XIII Holding AB, har tecknat aktierna i Emissionen och styrelsen i Refine har beslutat att tilldela aktierna till dessa investerare.<\/p>\n Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att (i) \u00e5terbetala befintlig skuld f\u00f6re f\u00f6rfall, och (ii) skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r att \u00e5stadkomma en f\u00f6r Bolaget \u00e4ndam\u00e5lsenlig kapitalstruktur. Styrelsen har \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r emissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men har konstaterat att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Bolagets befintliga skuld skulle f\u00f6rfalla till betalning f\u00f6re en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle slutf\u00f6ras. Bolaget bed\u00f6mer vidare att en f\u00f6retr\u00e4desemission under r\u00e5dande volatila marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar inte med s\u00e4kerhet skulle kunna genomf\u00f6ras och, om den kunde genomf\u00f6ras, skulle medf\u00f6ra att majoriteten av emissionslikviden skulle g\u00e5 till emissionskostnader. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra emissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Emissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse.<\/p>\n Efter genomf\u00f6randet av Emissionen kommer det totala antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster i Bolaget att \u00f6ka med 10\u00a0310 245 aktier, fr\u00e5n 138\u00a0176\u00a0920 utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster till 148\u00a0487\u00a0165 utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster. Aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med totalt 1\u00a0031\u00a0024,5 kronor, fr\u00e5n 13\u00a0817\u00a0692,0 kronor till 14\u00a0848\u00a0716,5 kronor. Emissionen inneb\u00e4r d\u00e4rmed en utsp\u00e4dning f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare om totalt cirka 6,9 procent av antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster.<\/p>\n<\/div>\n