<\/p>\n
Styrelsen i Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har idag beslutat om en riktad emission av 17 241 382 aktier till en teckningskurs om 0,290 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie den 23 juli 2025 (\u201dEmissionen\u201d). Ett begr\u00e4nsat antal strategiska investerare samt befintliga aktie\u00e4gare har tecknat aktierna i Emissionen. Genom Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget en bruttolikvid om 5 MSEK. Nettolikviden kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r att st\u00f6dja fortsatta investeringar i linje med Bolagets Bitcoin Treasury-strategi som tidigare kommunicerats.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Refine lanserade nyligen ett tredje aff\u00e4rsomr\u00e5de, Digital Assets, vid sidan av sin befintliga verksamhet. Som en del av detta har Bolaget inf\u00f6rt en Bitcoin-baserad treasury-strategi, d\u00e4r Bolaget ser Bitcoin som bland annat en l\u00e5ngsiktig v\u00e4rdebevarare och grund f\u00f6r finansiell motst\u00e5ndskraft och innovation. Initiativet st\u00f6djer Refines ambition att \u00f6ka aktie\u00e4garv\u00e4rdet samtidigt som den befintliga verksamheten forts\u00e4tter att v\u00e4xa.<\/p>\n F\u00f6r att st\u00f6dja ytterligare investeringar kopplade till Bolagets Bitcoin Treasury-strategi, s\u00e5som f\u00f6rv\u00e4rv av Bitcoin, har styrelsen i Refine idag beslutat om en riktad nyemission av 17 241 382 nya aktier till en teckningskurs om 0,290 SEK per aktie, motsvarande den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie den 23 juli 2025. Teckningskursen baseras p\u00e5 f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd med investerarna och motsvarar den volymv\u00e4gda genomsnittskursen (VWAP) f\u00f6r aktien den 23 juli 2025. Eftersom teckningskursen har fastst\u00e4llts genom f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att teckningskursen \u00e5terspeglar r\u00e5dande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden och efterfr\u00e5gan, och att teckningskursen d\u00e4rf\u00f6r \u00e4r marknadsm\u00e4ssig.<\/p>\n Ett begr\u00e4nsat antal strategiska investerare samt befintliga aktie\u00e4gare har tecknat aktierna i Nyemissionen och styrelsen i Refine har beslutat att tilldela aktierna till dessa investerare. Den st\u00f6rsta investeraren i emissionen \u00e4r Caldas Capital, representerad av Jo\u00e3o Caldas \u2013 en erfaren entrepren\u00f6r och investerare med stark meritlista inom kryptoinvesteringar.<\/p>\n \u201dDenna kapitalanskaffning \u00e4r ett viktigt steg i genomf\u00f6randet av v\u00e5r Bitcoin Treasury-strategi och den bredare lanseringen av v\u00e5rt aff\u00e4rsomr\u00e5de Digital Assets. Genom att st\u00e4rka v\u00e5r finansiella position genom strategisk ackumulering av Bitcoin str\u00e4var vi efter att skapa l\u00e5ngsiktigt aktie\u00e4garv\u00e4rde och bef\u00e4sta Refines position som ett bolag som \u00e4r strategiskt v\u00e4lpositionerat mot den digitala transformation som sker inom v\u00e5ra aff\u00e4rsomr\u00e5den. Vi \u00e4r ocks\u00e5 glada \u00f6ver det starka st\u00f6d vi f\u00e5tt fr\u00e5n v\u00e5ra strategiska investerare, som fortsatt st\u00f6djer Bolagets riktning och vidare exekvering<\/em>\u201d, s\u00e4ger David Wallinder, VD f\u00f6r Refine Group AB (publ).<\/p>\n Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r Bolagets nya aff\u00e4rsomr\u00e5de genom att anskaffa kapital f\u00f6r investering i Bitcoin. Styrelsen har \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r Emissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men konstaterade att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Bolaget inte tillr\u00e4ckligt snabbt skulle kunna s\u00e4kerst\u00e4lla kapitalet som kr\u00e4vs f\u00f6r aff\u00e4rsomr\u00e5det, att konkurrensen \u00e4r stor bland bolag med investering i Bitcoin som aff\u00e4rsomr\u00e5de, varf\u00f6r tiden f\u00f6r att investera i Bitcoin och bevisa aff\u00e4rsmodellen \u00e4r av v\u00e4sentlig betydelse, och att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle medf\u00f6ra v\u00e4sentligt h\u00f6gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f\u00f6r att kunna s\u00e4kra kapitalet, vilket inte \u00e4r motiverat givet emissionslikvidens storlek. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra Emissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse.<\/p>\n Efter genomf\u00f6randet av den riktade emissionen kommer det totala antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster i Bolaget att \u00f6ka med 17 241 382 aktier, fr\u00e5n 121 887 142 utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster till 139 128 524 utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster. Aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med totalt 1 724 138,2 kronor, fr\u00e5n 12 188 714,2 kronor till 13 912 852,4 kronor. Den riktade emissionen inneb\u00e4r d\u00e4rmed en utsp\u00e4dning f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare om totalt cirka 12,39 procent av antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster.<\/p>\n<\/div>\n