<\/p>\n
Som kommunicerades av Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d eller \u201dBolaget\u201d) i ett pressmeddelande den 19 december 2024, har Bolaget tagit upp l\u00e5n om 6 MSEK fr\u00e5n Buntel AB (\u201dL\u00e5net\u201d). F\u00f6r att uppfylla villkoren f\u00f6r L\u00e5net och som betalning av all r\u00e4nta och uppl\u00e4ggningsavgiften avseende L\u00e5net, har Bolaget genomf\u00f6rt en riktad nyemission av 22 748 879 teckningsoptioner i Bolaget. Refine har \u00e4ven genomf\u00f6rt en riktad nyemission av 10 366 917 teckningsoptioner i Bolaget till Exelity AB, i syfte att minska Bolagets skulds\u00e4ttning.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Den riktade nyemissionen i korthet<\/strong><\/p>\n Nyemissionen<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6r Refine har, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 13 juni 2024, beslutat om Nyemissionen i syfte att uppfylla villkoren f\u00f6r L\u00e5net och att st\u00e4rka Bolagets finansiella st\u00e4llning. Genom Nyemissionen skapas \u00e4ven f\u00f6ruts\u00e4ttningar att erh\u00e5lla kapital under kommande tolv m\u00e5nader f\u00f6r att st\u00e4rka Bolagets finansiella st\u00e4llning ytterligare. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r s\u00e5ledes att uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dess l\u00e5ngivare, vilket \u00e4r en f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att uppta L\u00e5net, samt att erh\u00e5lla kapital i framtiden. Styrelsen har \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r L\u00e5net och Nyemissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men konstaterade inf\u00f6r upptagande av L\u00e5net att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Bolaget inte skulle uppfylla dess betalningsskyldigheter innan f\u00f6retr\u00e4desemissionen slutf\u00f6rts och att en f\u00f6retr\u00e4desemission skulle medf\u00f6ra v\u00e4sentligt h\u00f6gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f\u00f6r att kunna s\u00e4kra kapitalet. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra Nyemissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Bolagets och samtliga aktie\u00e4gares intresse.<\/p>\n Genom Nyemissionen, och under f\u00f6ruts\u00e4ttning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier, kommer antalet aktier och r\u00f6ster i Refine \u00f6ka med 33\u00a0115 796, fr\u00e5n det nuvarande antalet registrerade aktier 67\u00a0509 765 till 100\u00a0625 561, och Bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 16\u00a0557\u00a0898 kronor, fr\u00e5n 33\u00a0754\u00a0882,5 kronor till 50\u00a0312\u00a0780,5 kronor. Under f\u00f6ruts\u00e4ttning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier, medf\u00f6r Nyemissionen en utsp\u00e4dning om cirka 32,9 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Refine, ber\u00e4knat efter Nyemissionen.<\/p>\n<\/div>\n\n