<\/p>\n
Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har idag ing\u00e5tt bindande avtal med Molcap Growth AB (\u201dK\u00f6paren\u201d) avseende f\u00f6rs\u00e4ljning av samtliga aktier (\u201dTransaktionen\u201d) i Ecomm Holding AB (\u201dEcomm\u201d) och indirekt samtliga aktier i Gasoltuben Nordic AB (\u201dGasoltuben\u201d). Transaktionen genomf\u00f6rs till ett f\u00f6retagsv\u00e4rde (s.k. enterprise value) av Ecomm om cirka 60 MSEK och k\u00f6peskillingen (justerad f\u00f6r nettoskuld) uppg\u00e5r till en krona (\u201dK\u00f6peskillingen\u201d). Transaktionen genomf\u00f6rdes idag och \u00e4gandet av aktierna i Ecomm har d\u00e4rmed \u00f6verg\u00e5tt till K\u00f6paren i samband med att K\u00f6peskillingen erlades. I och med Transaktionens genomf\u00f6rande kommer Refine att reducera dess r\u00e4nteb\u00e4rande skulder med cirka 60 MSEK.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Transaktionen i korthet<\/strong><\/p>\n “F\u00f6rs\u00e4ljningen av Ecomm \u00e4r ett viktigt steg i v\u00e5rt arbete med att st\u00e4rka Refines balansr\u00e4kning. Med tanke p\u00e5 Ecomms skulds\u00e4ttning och framtida betalningsf\u00f6rpliktelser bed\u00f6mer vi att en avyttring \u00e4r den b\u00e4sta l\u00f6sningen f\u00f6r samtliga parter. Genom denna transaktion minskar vi v\u00e5ra r\u00e4nteb\u00e4rande skulder med cirka 60 MSEK, vilket utg\u00f6r st\u00f6rre delen av koncernens totala r\u00e4nteb\u00e4rande skulder. Det inneb\u00e4r att vi p\u00e5 drygt ett \u00e5r har reducerat v\u00e5ra r\u00e4nteb\u00e4rande skulder med \u00f6ver 90 MSEK. Den st\u00e4rkta balansr\u00e4kningen leder till l\u00e4gre amorteringar och r\u00e4ntekostnader, vilket avsev\u00e4rt f\u00f6rb\u00e4ttrar v\u00e5rt kassafl\u00f6de och resultat. Vi forts\u00e4tter arbetet med att ytterligare st\u00e4rka v\u00e5r finansiella st\u00e4llning, samtidigt som vi fokuserar p\u00e5 att utveckla Refines k\u00e4rnverksamhet f\u00f6r att driva tillv\u00e4xt och \u00f6kad l\u00f6nsamhet fram\u00e5t.\u201d, David Wallinder, VD Refine Group AB.<\/p>\n Bakgrund och motiv<\/strong> Finansiella effekter<\/strong>\n
Sedan 2023 har Refines styrelse arbetat med att st\u00e4rka Refines balansr\u00e4kning, vilket har resulterat i flera avyttringar. Som ett led i arbetet, och mot bakgrund av Ecomms h\u00f6ga skulds\u00e4ttningsgrad samt omfattande betalningsf\u00f6rpliktelser kommande tolv m\u00e5nader, har Refine utv\u00e4rderat \u00e4gandet i Ecomm. Efter analys av olika alternativ och f\u00f6rhandlingar med K\u00f6paren, har styrelsen i Refine konstaterat att en f\u00f6rs\u00e4ljning av Ecomm \u00e4r det b\u00e4sta f\u00f6r Refine, dess aktie\u00e4gare samt Ecomms borgen\u00e4rer.<\/p>\n
V\u00e4rdet av Ecomm \u00e4r upptaget till 1 krona i Refines balansr\u00e4kning. Genom Transaktionen minskar Refine dess totala r\u00e4nteb\u00e4rande skulder med cirka 60 MSEK. Ecomms och Gasoltubens totala konsoliderade oms\u00e4ttning och EBITDA under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 uppgick till cirka 78 MSEK respektive cirka -0,3 MSEK. Transaktionen medf\u00f6r d\u00e4rmed en negativ effekt p\u00e5 Refines totala konsoliderade oms\u00e4ttning pro forma 2024 om cirka 78 MSEK och en positiv effekt p\u00e5 Refines EBITDA pro forma 2024 om cirka 0,3 MSEK.<\/p>\n<\/div>\n