<\/p>\n
Refine Group AB (publ) (\u201dRefine\u201d) och dess dotterbolag Ecomm Holding AB (\u201cEcomm\u201d och tillsammans med Refine, \u201cKoncernen\u201d eller \u201cBolagen\u201d) har tagit upp l\u00e5n om totalt 10 MSEK fr\u00e5n Buntel AB (\u201dL\u00e5nen\u201d). F\u00f6r att uppfylla villkoren f\u00f6r ett av L\u00e5nen avser Refine att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av 22 748 879 teckningsoptioner. L\u00e5nen och likviden vid eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna \u00e4r avsedda att anv\u00e4ndas f\u00f6r att st\u00e4rka Koncernens finansiella st\u00e4llning.<\/strong><\/p>\n L\u00e5nen och den riktade nyemissionen i korthet<\/strong><\/p>\n \u201dGenom denna transaktion st\u00e4rker vi gruppens kassaposition och skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar att forts\u00e4tta driva v\u00e5r strategi fram\u00e5t, med fokus p\u00e5 tillv\u00e4xt och \u00f6kad l\u00f6nsamhet. Majoriteten av l\u00e5nets r\u00e4ntor och avgifter regleras via premiebetalning f\u00f6r teckningsoptioner, vilket ger oss en kapitalstruktur med minskade finansieringskostnader och p\u00e5verkan p\u00e5 koncernens kassafl\u00f6de. Tillsammans med den tidigare kommunicerade \u00e5terbetalningen av bankl\u00e5nen samt avyttringen av SQRTN Company, forts\u00e4tter vi att genomf\u00f6ra \u00e5tg\u00e4rder som st\u00e4rker v\u00e5r l\u00e5ngsiktiga finansiella st\u00e4llning\u201d, <\/em>s\u00e4ger David Wallinder, VD, Refine Group.<\/p>\n L\u00e5nen<\/strong> Nyemissionen<\/strong> Bakgrund och motiv<\/strong>\n
Som ett led i att st\u00e4rka Refines finansiella st\u00e4llning har Bolagen idag tagit upp L\u00e5nen fr\u00e5n Buntel AB. En uppl\u00e4ggningsavgift om 3 procent utg\u00e5r p\u00e5 L\u00e5nen. R\u00e4nteniv\u00e5n f\u00f6r L\u00e5nen uppg\u00e5r till 2 procent per m\u00e5nad. Avgiften och r\u00e4ntan f\u00f6r l\u00e5net h\u00e4nf\u00f6rligt till Refine erl\u00e4ggs genom kvittning av emissionslikviden f\u00f6r teckningsoptionerna. L\u00e5nen f\u00f6ruts\u00e4tter s\u00e5ledes att Nyemissionen genomf\u00f6rs. Refine avser att \u00e5terbetala L\u00e5nen med genererat r\u00f6relsekapital.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6r Refine avser att, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 13 juni 2024, besluta om Nyemissionen i syfte att uppfylla villkoren f\u00f6r L\u00e5nen och att st\u00e4rka Bolagens finansiella st\u00e4llning. Genom Nyemissionen skapas \u00e4ven f\u00f6ruts\u00e4ttningar att erh\u00e5lla kapital under kommande tolv m\u00e5nader f\u00f6r att st\u00e4rka Refines finansiella st\u00e4llning ytterligare. Sk\u00e4len f\u00f6r avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r s\u00e5ledes att uppfylla Refines skyldigheter gentemot dess l\u00e5ngivare, vilket \u00e4r en f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att uppta L\u00e5nen, samt att erh\u00e5lla kapital i framtiden. Styrelsen har \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att ist\u00e4llet f\u00f6r L\u00e5nen och Nyemissionen anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men har konstaterat att ett s\u00e5dant alternativ skulle inneb\u00e4ra att Refine inte skulle uppfylla dess betalningsskyldigheter innan f\u00f6retr\u00e4desemissionen slutf\u00f6rts. Refine bed\u00f6mer vidare att en f\u00f6retr\u00e4desemission under r\u00e5dande volatila marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar skulle medf\u00f6ra v\u00e4sentligt h\u00f6gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f\u00f6r att kunna s\u00e4kra kapitalet. Mot bakgrund av detta \u00e4r styrelsens samlade bed\u00f6mning att sk\u00e4len f\u00f6r att genomf\u00f6ra Nyemissionen med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i detta specifika fall tydligt och med tillr\u00e4cklig styrka \u00f6verv\u00e4ger sk\u00e4len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemissionen ligger d\u00e4rf\u00f6r i Refines och samtliga aktie\u00e4gares intresse.
Om styrelsen i Refine beslutar om Nyemissionen, och under f\u00f6ruts\u00e4ttning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier, kommer antalet aktier och r\u00f6ster i Refine att \u00f6ka med 22 748 879, fr\u00e5n det nuvarande antalet registrerade aktier 67\u00a0509 765 till 90 258 644, och Refines registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 11 374 439,5 kronor, fr\u00e5n 33\u00a0754\u00a0882,5 kronor till 45 129 322 kronor. Nyemissionen skulle medf\u00f6ra en utsp\u00e4dning om cirka 25,2 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Refine, ber\u00e4knat efter Nyemissionen.<\/p>\n
L\u00e5nen tas upp f\u00f6r att st\u00e4rka Bolagens finansiella st\u00e4llning. Nyemissionen \u00e4r en f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att erh\u00e5lla L\u00e5nen och kan, om Refines styrelse beslutar om Nyemissionen och teckningsoptionerna utnyttjas f\u00f6r teckning av aktier, att st\u00e4rka Refines finansiella st\u00e4llning ytterligare. L\u00e5nen medf\u00f6r ingen p\u00e5verkan p\u00e5 Refines kassafl\u00f6de under L\u00e5nens l\u00f6ptid, vilket skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r Refine att investera kassafl\u00f6det i dess dotterbolags verksamheter.<\/p>\n<\/div>\n